Teknik analizin piyasalarda yaygınlaşması ile birlikte kullanılan ilk ve temel indikatörler hareketli ortalamalar olmuştur. Fiyat verisinin zig zaglar çizerek yatırımcıya yanlış kararlar aldırma problemine çözüm olarak fiyat serisini yumuşatma ve hareketlerini daha anlamlı hale getirme çabası hareketli ortalamaların çıkış nedenlerindendir. Fakat bu çabalar hareketli ortalamaların fiyatı takip etmesi nedeniyle gecikmelere sebep olmuştur. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek adına; başta sadece BASİT yöntemlerle hesaplanan hareketli ortalamalar ÜSSEL, AĞIRLIKLI, ÜÇGENSEL... gibi farklı hareketli ortalama türleri geliştirilmiştir. GELENEKSEL olarak adlandırdığımız bu hareketli ortalamalar zamanla daha da geliştirilerek YENİ NESİL ortalamalara evrilmiştir.
Hareketli ortalamalardan bazıları önemli destek ve direnç seviyeleri oluşturur. Hatta tıpkı mıknatıslar gibi hareketli ortalamalar ve fiyatlar birbirini çeker ve hep tekrar buluşmaya çalışırlar. Bu durum, farklı yatırım stratejileri geliştirmek için hareketli ortalamalara geniş imkanlar sunmuştur.
Günümüzde kullanılan, MACD, Bollinger Bantları, MOST, CCI... gibi birçok indikatörün yapısında da doğrudan veya dolaylı olarak hareketli ortalamalar kullanılmıştır.
Bu eğitim kapsamında yatırımcılar, algoritmalara en temelden başlayarak doğrudan hareketli ortalamalarla ve dolaylı olarak farklı indikatörlerle stratejiler kurgulamayı öğrenecek ve algoritmalar oluşturabileceklerdir. Eğitim kapsamında anlatılan stratejilerle ilgili kalıp ve hazır indikatörler, sistemler, strateji dosyaları, robot örnekleri katılımcılarla paylaşılacaktır.
Bu eğitimde yatırım fonları tüm yönleri ile uygulamalı olarak anlatılacak olup eğitim sonunda kendinize göre yatırım fonu seçme, seçtiğiniz fonları izleme ve piyasanın durumuna göre değiştirme konusunda gerekli bilgi ve motivasyona sahip olacaksınız.
Finansal piyasalarda işlem yapmak için herkesin zamanı ve bilgisi yeterli olmayabilir. Bu piyasalarda işlem yapmak için yeterli bilgiye sahip olmak amacıyla bazen eğitim almak bazen de araştırma yapmak gerekebilir. İşte bunları yapmak için eğitim seviyeniz yüksek olsa bile zamanınız olmayabilir. Bunların yanında profesyonel destek almak istemediğinizde yatırım fonları sizin için biçilmiş kaftan olur. Bu eğitim size yatırım fonlarını seçmede ve izlemede en kolay yolları göstermeyi hedeflemektedir.
Eğitime katılanlar, 132 TL değerindeki www.fonbul.com’u 4 ay süreyle ücretsiz kullanabilecekler, fon grafiklerinin yanısıra, fonlarla ilgili kapsamlı araştırma yapma olanağına sahip olacaklar.
Dünya ve dolayısıyla ülkemiz zaman zaman krizlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu eğitim setinde, kriz dönemlerinde şirketinize ya da işletmenize yardımcı olabilecek önerilerle, telefonda satış becerilerinizi geliştirecek uygulamalar paylaşılmaktadır.
VİOP’ta Trend Takibi ve Alım-Satım Stratejisi Oluşturma Teknikleri Bu eğitimde sizlere VİOP’ta temel anlamda bir “Trend Takibi”’nin nasıl yapılacağı ve “Alım-Satım Planı ve Stratejisi Oluşturma Teknikleri” gibi konularda bilgiler verilecektir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) başarılı bir trade için mutlaka planlı, sistemli ve disiplinli olmalısınız. VİOP’ta pozisyon almak oldukça kolaydır. Ancak aldığınız bir pozisyonu yönetmek ise oldukça zordur. Unutmayın! VİOP’ta işlem yaparken önemli olan aldığınız bir pozisyonu kapatana kadar kararlı ve disiplinli bir şekilde yönetebilmektir. Bir alım-sistemi kurabilmek için öncelikle nasıl alım-satım yapacağınız konusunda bir takım kriterler ve kurallar belirlemelisiniz. Sonrasında bu kriter ve kurallar üzerine kurduğunuz sisteminizi, bir süre test ederek karlı sonuçlar ürettiğine emin olduktan sonra etkin bir şekilde kullanmaya başlamalısınız. Ancak böyle bir sistematik yaklaşım tarzı ile alım-satımlarınızı daha disiplinli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Vadeli piyasalarda başarılı bir alım-satım yapabilmek için mutlaka bir takım temel kuralların bilinmesi ve bu kuralların psikolojinize yenik düşmeden mümkün olduğunca uygulanması oldukça önemlidir.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem yapan yatırımcıların genellikle bu piyasada işlem yapmanın temel bir takım basit prensiplerini göz ardı ederek sürekli kaybetme eğiliminde olduklarını piyasa profesyonellerinin tecrübelerine ve gözlemlerine bakarak söyleyebiliriz. Ancak bunun önüne geçmek ise size bağlı. Nasıl mı? Bunun tüm detaylarını “50 Altın Kural” çerçevesinde bu eğitim içinde bulacaksanız.
Öncelikle vadeli piyasada işlem yapmaya karar verdiğinizde tüm oyun planınızı oyunun içinde kalmaya yönelik olarak kurgulamak oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bu eğitimde anlatılan “50 Altın Kural”ı bu piyasada işlem yaparken uygulamaya çalışın. Bu işi yaparken kesinlikli aceleci olmayın, fırsatların da hiç bir zaman tükenmeyeceğini de kesinlikle unutmayın.
Bu eğitimde üzerinde durduğumuz “50 Altın Kural” hakkında bilgi sahibi olmanın başarılı bir alım-satıma atılacak ilk adım olduğunu unutmayın. İnanın…
Yapılandırılmış finansal ürünler ile ilgili çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Bir tanıma göre yapılandırılmış ürünler, kendilerine özel risk ve getiri profilleri sunan türev ürünler ile geleneksel finansal ürünlerin bir kombinasyonudur. Diğer bir tanımla, yapılandırılmış ürünler, getirileri dayandığı bir veya birden fazla varlığa bağlı olarak değişen yatırım ürünleridir. Yine başka bir tanımlamaya göre yapılandırılmış ürünler bir hisse senedine, hisse senedi portföyüne, endekslere, emtialara, vb. türev ürünlere dayalı yatırım stratejileridir. Tanımlar birbirinden farklı gibi görünmekle birlikte, yapılandırılmış finansal ürünlerin iki temel ortak özellikleri şunlardır: • Her yapılandırılmış ürünün dayandığı ilgili bir varlık söz konusudur. • Yapılandırılmış ürünlerin sağladığı nakit akışı dayandıkları finansal varlıklara bağlıdır
Yapılandırılmış finansal ürünler, risk düzeylerine göre 4 gruba ayrılabilmektedir: • Anapara koruması sağlayan finansal araçlar, • Getiriyi artıran finansal araçlar, • Katılımlı finansal araçlar, • Kaldıraçlı finansal araçlar.
Hisse senedi yatırımcısı için ilk koşul doğru şirketi bulmak olmalı, ikinci koşul ise doğru şirkete doğru fiyatı verebilmek. Bu eğitim size hangi tür şirketlerden uzak durmanız gerektiğini, iyi şirketlerin ise hangi fiyat aralıklarında alınıp satılması gerektiğini aktarmayı amaçlıyor. Orta uzun vadeli yatırımcı için de kısa vadeli yatırımcı için de doğru hissede alım satım yapmak piyasalarda kalıcı olmanın öncelikli koşulu. Bu eğitim temel analiz yöntemleri ile hisse seçimi yapmayı ve seçilen hisseye piyasa çarpanları aracılığıyla değer biçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda önce yatırımcıya temel analizin yapı taşları bilanço, gelir tablosu ve bunlardan ulaşılan rasyolar uygulamalı bir şekilde Fastweb Mali Analiz Uygulaması üzerinden aktarılacak, ardından analizi yapılan şirkete fiyat biçmek için kullanılabilecek çarpanlar aktarılacaktır. Çarpanların değerlemede kullanılmasında sıkça yapılan hatalar üzerinde durularak fiyatın pahalı mı ucuz mu olduğu konusunda bir fikir edinilmesi sağlanacaktır. Eğitim sonunda yatırımcıların ilgilendikleri hisse senedinin yatırım yapılabilir bir hisse olup olmadığına karar vermesi, yatırım yapılabilir nitelikte ise ederinin hangi fiyat aralığı olduğunu belirlemesi beklenir.
Hisse seçiminde temel analizin ( finansal analiz ) nasıl kullanılacağını, finansal analizde şirket seçiminin püf noktalarını bu eğitimde uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Hatta daha önce hiç karşılaşmadığınız ( çünkü kitaplarda dahi yok ) özel rasyolar, grafiksel gösterimler ve analitik içerik, yılların, brikim ve deneyim sürecinden geçmiş şekliyle sunulacak. Finansal analizle hisse seçimini, en somut analiz araçlarıyla karşınızda bulacak, konulara odaklanıp, kaliteli ve sağlam hisse senetlerini kolaylıkla bulabileceksiniz. Bugüne kadar sadece teknik analizle hisse seçimi yapanlar, bu eğitimle ezber bozacaklar. Fiyat hareketlerinin arkasında yatan en önemli temel itici unsurları keşfedecekler.
Bilgiye Yatırım Yaparak En Yüksek Kârı Elde Edin Seçili Eğitimlerde %10 İndirim
Analiz Yöntemleri Eğitimi bugün gerek sermaye piyasalarında yatırım uzmanı/danışmanı olarak çalışanların, gerekse hisse senedi yatırımcılarının bilmesi gereken üç temel konu olan; Temel Finans Matematiği, Teknik Analiz ve Temel Analiz konularını kapsamaktadır. Özellikle Teknik Analiz ve Temel Analiz hisse seçiminde/alım-satımında kullanılan en önemli iki araçtır.
Bu eğitim, küçük büyük her çaptan yatırımcının hayatı boyunca karşılaşacağı ekonomik konseptler hakkında katılımcıyı bilgilendirerek doğru yatırım kararları almak için bir rehber niteliğindedir.
Günümüzde araştırma raporları birçok sektörde yazılıyor. Artık araştırma raporları önemli bir başvuru kaynağı. Ancak biliyoruz ki hepsi okunmuyor. Bu eğitimde bankacılıktan ayrı bir dal olarak da kabul edebileceğimiz ekonomik araştırmalarda nasıl rapor yazılması gerektiği ve rapor yazarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.
“Değerli Eğitmenimiz, Rahmetli Dr. Yaşar Erdinç'in, Borfin'de daha önce satışa açılmış olan eğitimlerini yeniden açıyoruz.”
Siz değerli müşterilerimizden gelen yoğun talepler üzerine; Rahmetli Dr. Yaşar Erdinç’in anısını yaşatmak ve finansal okur yazarlık alanında sağladığı katkıları devam ettirmek amacıyla içerikleri itibariyle birer “klasik” olduğunu düşündüğümüz önceki eğitimlerini, ailesinin izni ile tekrar eğitimler listemize dahil ediyoruz. Eğitimlerin telif hakları Dr. Yaşar Erdinç’in ailesine ait olup, satış gelirleri kendilerine ödenmektedir.
Saygılarımızla,
"Yatırımcılık" konusu bir puzzle resim şeklinde düşünülebilir. Bu puzzle'ın ana parçaları da Temel Analiz, Yatırımcı Psikolojisi ve Portföy Yönetiminden oluşuyor. İşte bu eğitimde, 18 yılı aşan tecrübelerimin ve bu puzzle’ı oluşturan parçaların ahenkli birleşimini bulacaksınız. Hisse senedine yatırımcılık konusunda bana göre A’dan Z’ye anlatılması gerekenleri anlattığımı düşünüyorum.
Bu eğitimde, sadece hisse senedi yatırımcılarını değil şirket sahiplerini ve yöneticilerini de hedefleyerek bir sunum yapılmaktadır. Amaç, şirketin gerçek durumunu gösteren bilgilere nasıl ulaşılacağını göstermek. Bu bilgilere sahip olan hisse senedi yatırımcısı iyi şirketi diğerlerinden ayırabilirken, şirket yöneticileri ise şirketlerini izleyebilecek ve ortaya çıkan sonuca göre hareket edebilecekler. Aynı şekilde kredi analizi yapmak durumunda olan finans sektörü çalışanları da şirketin kredibilitesini tespit edebilecektir.
Şirketlerin fotoğrafları olan bilançolar okuyucularına şirketle ilgili yol gösterir.
Fotoğrafa doğru bakmanın çeşitli yolları mevcuttur. Bu tekniklerin neler olduğunun ayrıntısını bulacağınız bu eğitimimizde;
1. Şirketlerle ilgili bilgilerin bulunacağı bilanço ve diğer mali tabloların çeşitleri, 2. Bunların düzenlenmesindeki ilke ve kurallar, 3.Kurallara uygun olarak düzenlenmiş tabloların analiz yöntemleri, 4.Analiz sonucunda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve bunların bilançoyu anlamaya yönelik yararlı bilgilere dönüştürülmesi.
anlatılacaktır.
Bu eğitimde piyasalarda kullanılan analiz yöntemlerinden birisi olan Teknik Analizi temel düzeyde öğreneceksiniz.
Bu eğitimde, teknik analizle ilgili temel bilgiler, grafik tipleri, trendler, formasyonlar, ortalamalar, bantlar ve göstergeler uygulamalı olarak gösterilecektir.
Fuat Akman'ın Teknik Analiz Eğitimleri, Tüm Üyelerimize %20 İndirimli.
Bu eğitimde, teknik analizde en sık kullanılan kavramlardan biri olan Ortalamalar, tüm ayrıntıları ile ele alınmıştır. Eğitim genel olarak dört ana başlıktan oluşmuş olup bunlar, ortalama kavramına giriş, ortalama yöntemleri ve parametreler, ortalamalara dayalı indikatörler ve ortalamalara dayalı işlem stratejileri konularıdır. Yatırımlarını ortalamalar ve ortalamalara dayalı indikatörleri kullanarak yapan tüm yatırımcıların faydalanabileceği bir eğitimdir.
Bu eğitimde tüm indikatörlerin mantığı ve klasik anlamda nasıl kullanılabilecekleri anlatılmaktadır. Bunun yanında, hangi piyasalarda hangi indikatörlerin öne çıkabileceği gibi istenene özel indikatör çalışmalarının nasıl yapılabileceği konuları üzerinde durulacaktır.
Bu eğitimde, uygulamalı canlı örnekler, İleri Düzey Teknik Analiz Araçlarının kullanımı uzman bakışı ile aktarılmaktadır. Eğitimle, analizcinin kendi stratejilerine uygun olarak yeni indikatörler oluşturmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu araçları kullanarak, kendi yatırım stratejilerine uyan hisselerin belirlenmesi, genel alım/satım kararlarının verilmesinde ileri düzey formüllerin kullanımının sağlanmasını hedefleyen eğitimimiz, video ile sunulmaktadır.
Borsalarda veya forex piyasalarında hızlı yaşanan çıkış veya düşüşlerde fiyatların nerelere kadar gidebileceğini, son fiyatın hangi seviyelerde oluşabileceğini tahmin etmek istiyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir.
Borsalarda veya forex piyasalarında, alıcılar ve satıcılar arasında yaşanan savaş sırasında oluşan fiyat aralıklarının ne anlama geldiğini ve grafikler üzerinde bu fiyat aralıklarının yatırımcılara nerelerde ne gibi mesajlar verdiğini öğrenmek istiyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir.
Borsalarda ve forex piyasalarında kullanılan Gann analizleri ve Gann açıları ile senetlerin gelebileceği veya gidebileceği seviyeleri belirlemeyi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde öğreneceksiniz.
Bu eğitim, katılımcıların içinde bulundukları piyasalarda alım-satım kararları vermeleri konusunda yardımcı olacaktır. Pivot noktası, bir finansal piyasanın teknik analizinde alım-satımcılar tarafından pazar hareketinin önceden tahmin edilebilmesinde kullanılan analiz metodudur. Fiyat grafikleri üzerine yerleştirilmesi oldukça kolay olan pivot noktası, destek/direnç seviyeleri arasında kalan alan ile fiyatların büyük olasılıkla hareket edebileceği aralığı göstermektedir.
Bu eğitimde amaç katılımcıları Pair Trading hakkında bilgilendirmektir. Pair Trading, genel anlamda piyasa ve sektör hareketlerine karşı koruma/korunma olarak ön plana çıkmaktadır. Karlılık ise işlem yapılan iki ürün arasındaki performans farkından kaynaklanmaktadır. Eğitimle Prading'e göre alım satım yapma tekniği öğretilecektir.
Karışık ortamlarda karar vermede zorlanıyor ya da stres altında kalıyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir.
Borsalarda ve forex piyasalarında kullanılan bir alım satım tekniği olan Bollinger Bantları hakkında bilmek istediklerinizi eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde öğreneceksiniz. Eğitim videolu olup bol örnekli grafiklerle verilmektedir. Bu teknikte fiyatların hareketli ortalamaların etrafında dolaştığı varsayımına dayanılmakta ve getirdiği bakış açısının faydası günlük işlemlerde daha iyi anlaşılmaktadır. Hisselerde gerçekleşen çok hızlı hareketlere katılamadığını düşünenlere ya da geç katıldığını düşünenlere bu eğitim önemli ipuçları verecektir.
Borsalarda ve forex piyasalarında son yıllarda yatırımcılarca kullanılmaya başlanan “ İchimoku Bulutu “ hakkında bilmek istediklerinizi bu eğitimde bulabilirsiniz. Basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde hazırlanmış olan eğitim grafiklerle desteklenenmiş ve örnekle donatılmıştır.
Borsalarda ve forex piyasalarında rastlanılan “ Flama Formasyonu “ ile senet veya endekslerin ulaşabileceği seviyeleri belirlemeyi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir tarzda öğreneceksiniz. Eğitim video ile sunulmakta olup, içerik videolarda çok sayıda örnek grafiklerle anlatılmaktadır.
Borsalarda veya forex piyasalarında çıkış akımının sona erdiğini belirten ve düşüşe geçildiğinin sinyalini veren önemli zirve görünümlerinden birisidir. Zirve oluşumu sonrasında başlayan düşüşlerde fiyatların en az ( asgari ) ne kadar düşebileceğini veya ilk etapta nerelere kadar inebileceğini tahmin etmek istiyorsanız bu eğitim size yardımcı olabilir. Düşüş akımının başlangıcı olan ve büyük tahribat yaratabilecek bu ortamdan kaçabilmek veya daha da iyisi yararlanabilmek için “ İkili zirve “ formasyonu nedir ve fiyatı nerelere kadar taşıyabilir sorusuna cevap bulacağınız bu eğitime katılmanız size yarar sağlayacaktır.
Borsalarda ve forex piyasalarında rastlanılan “ dörtgen formasyonu veya yatay alan “ ile senetlerin kopma , yatay alandan kurtulma sonrasında gelebileceği veya gidebileceği seviyeleri belirlemeyi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir eğitim stili ile öğreneceksiniz. Eğitim video ile sunulmakta olup, içerik videolarda sunulan örnek grafiklerle anlatılmaktadır.
Bu eğitim, teknik analize ilgi duyan herkese hitap etmektedir. Eğitimle, Mum Grafikleri tekniği ile senet ve endeksler, forex piyasalarındaki fiyat hareketlerini inceleyerek, alış veya satış ortamı içinde olunup olunmadığına dair sinyalleri görebileceksiniz.
Borsalarda veya forex piyasalarında yaşanan çıkış veya düşüşlerin hangi seviyelere kadar sürebileceği merak ediyorsanız, bu eğitim size yardımcı olacaktır. Yatırımcıları etkileyen psikolojik dalgalanmalara bağlı olarak gerek çıkış, gerekse düşüş akımlarında, destek veya dirençlerin nerelerde oluşabileceğini tahmin etmek isteyenlere yönelik bir eğitimdir.
Borsalarda ve forex piyasalarında kullanılan Fibonacci oranları ve katsayıları hakkında bilmek istediklerinizi bu eğitimde basit ve herkesin anlayabileceği bir şekilde öğreneceksiniz.
Bu eğitimde sadece İMKB30 endeksinin vadeli işlem sözleşmeleri grafikleri üzerinden çok çeşitli trading sistemleri uygulamaları gösterilerek en etkin olan sistemin seçilmesi ve uygulanması konusunda gerekli eğitim verilecek, uluslararası alanlarda geliştirilen, trade sistemlerinin VOB'a (IMKB30 sözleşmelerine) uyarlaması gösterilecektir. ( Eğitim videoları indirilemeyecektir.)
Kullanılacak Programlar: Eğitimde bir ay boyunca, analiz programı olarak Matriks Veri Terminal* (Yüzeysel hisse verilerini içerir. Yüzeysel vob verileri yer almamaktadır.) programını ücretsiz olarak kullanma imkanına sahip olacaksınız. Ayrıca Eğitim satın aldığınız tarihten itibaren bir ay süre ile Active Charts Pro Web Tabanlı Teknik Analiz Programımızı da ücretsiz olarak kullanabileceksiniz.
Türev ürünlerin kullanımı çok eskilere dayanmakla beraber özellikle son 20 yılda yaşanan finansal dalgalanmalar bu alandaki gelişimi hızlandırmıştır. Günümüzde türev ürünler risk yönetimi, korunma ve spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu eğitimde katılımcılara, vadeli kur, endeks, hisse senedi, faiz, emtia gibi temel türev ürünlerin yapısı, özellikleri, fiyatlanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilmekte ve risklerden korunmak için türev ürünleri nasıl kullanacakları anlatılmaktadır. Eğitim sırasında aktarılan örneklerle spekülasyon, hedging (korunma) arbitraj işleminin şekilleri ve yapılış tarzı uygulamalı olarak gösterilmektedir. Detaylı biçimde VİOP ürünlerinin özellikleri anlatılmaktadır. Viop ürünlerinin kullanım alanları, fiyatlanmasında ve analizinde kullanılan yöntemler uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Hedge ve spekülatif amaçlı Viop kontratlarının hangi stratejiler ile kullanılabileceği anlatılmaktadır.
Bu eğitim kapsamda Yurtdışı (CBOE, CME,..VS) ve Yurtiçi (VİOP) Vadeli piyasalara ait kontratların tüm özellikleri, Alım/Satım İşlemleri, Yatırım Stratejileri eşliğinde oluşturulan gerçek portföyler üzerinden Finnet Trade Simulator Uygulaması (http://www.finnets.com), Finnet VİOP Analiz Expert (https://www.finnet.com.tr/FinnetStore/Tr/Urun/AeViopExpert) analiz sistemi üzerinden konu kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.
Bir şirket, bilançosunda yer alan döviz risklerini belirleyip güven altına almaz ise olası kur dalgalanmalarında mevcut döviz pozisyonu nedeniyle istisnasız etkilenmek durumunda kalır. Bazen hareketlerin boyutu bazen de pozisyonların büyüklüğü şirketleri batma noktasına kadar götürebilir. Oysa bu durumdan korunmanın araçları artık her yetkili banka ve aracı kurumda sizlere sunulmakta. Ancak şirketlerin birçoğu riske maruz kaldıkları miktarların bilincinde olamayabiliyorlar. Bilançonuzdan bunları kolayca görüp değerlendirerek riskleri bertaraf edebilirsiniz.
Bu eğitimle, yatırımcılar opsiyon piyasalarında analiz yapma yetisini elde edecek ve bu yetilerini trade sistemine dahil edebileceklerdir. Yatırım, korunma (hedging) ve aylık gelir sağlayan işlemler üzerine örneklerle detaylı bilgi verilecektir.
Son yıllarda finans ve emtia fiyatlarında gözlenen aşırı oynaklık şirketlere ve yatırımcılara ciddi fırsatlar doğurmaktadır. Bu eğitimde, VİOB ve yurtdışı vadeli piyasalarla ilgili temel kavramların anlaşılması ve yatırım stratejilerinin akılcı kullanımının yanı sıra, reel sektörün emtia fiyatlarındaki oynaklıktan kaynaklanan girdi maliyetlerinin yönetilebilmesi anlatılmaktadır.
Türkiye’de yeni başlayan hisse senedi opsiyonları (single stock options) konusunda bilgilenmek istiyorsanız bu eğitim size hitap ediyor. Hisse senedi opsiyonlarında analiz yapabilmek, yatırım stratejilerini öğrenerek kendinizi geliştirmek istiyorsanız, uygulamalı örnekleri takip etmek işinizi kolaylaştıracak.
Finansal piyasalar bugün sadece bu piyasada çalışanlar için değil aynı zamanda bu piyasadaki kurumlarla iş yaparak risklerini yöneten reel sektör kuruluşları ile bu piyasalarda yatırım yapan bireyler için de önemli olduğu bilinmektedir. Finansal piyasalarda işlem yapmış olduğumuz ürünlerin (dayanak varlık) fiyatlarının neredeyse sürekli olarak değiştiğini izliyor ve görüyoruz. Bu durum hem risk hem de fırsat yaratmaktadır.
İşte türev ürünler tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Gerek finansal piyasalardaki dalgalanmalardan korunma gerekse de bu fırsatlardan yaralanma açısından önemli araçlardan biri olmaktadır.
Opsiyon Sözleşmeleri de dayanak varlık olarak spot piyasadaki döviz işlemlerini baz alarak döviz piyasalarında ileride oluşabilecek dalgalanmalar dolayısıyla hem riskten korunmak için hem de oluşacak olan fırsatlardan yararlanmak amacıyla kullanılacak türev ürünlerden biridir.
Bu eğitimde Opsiyon sözleşmelerinin fiyatlama mantığı basitçe anlatılmaktadır. Bu ürünlerin yatırım amaçlı kullanılması ile ilgili riskler ve fırsatlara da değinilmektedir.
Spot piyasalarda dayanak varlığın kendisiyle ilgili olarak doğrudan işlem yapmayarak, bu varlıklarla ilgili opsiyonları kullanarak yatırım amaçlı işlemler yapmak mümkündür.
İşte Temel Opsiyon Stratejileri tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Gerek finansal piyasalardaki dalgalanmalardan korunma gerekse de bu fırsatlardan yaralanma açısından önemli yöntemlerden biri olmaktadırlar.
Bu eğitim özellikle pay senedi üzerine opsiyon örneklerinden yola çıkılarak anlatılmakta; katılımcıları hangi stratejinin ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu eğitim katılımcıları türev piyasalarla tanıştırmayı hedeflemektedir. Eğitimde öncelikle genel anlamda türev araçların ne özellikler taşıdığı anlatılmakta, ardından türev piyasaların işleyiş esaslarına yer verilmektedir.
Bu eğitim kapsamında; finansal matematik, faiz hesaplamaları (basit, bileşik, sürekli), farklı nakit akış seçeneklerine dayalı anuite hesaplamaları, aritmetik, geometrik, para ağırlıklı getiri kavramları, bono/tahvil ürünlerine yönelik tüm temel kavramlar örnek uygulamalar eşliğinde ele alınmaktadır. Bu eğitimde, tahvil özellikleri, tahvil değerlemesinin genel esasları, tahvil getirisi, vadeye kadar olan getiri ve tahvil riskini ölçme aracı olan durasyon, modifiye durasyon, spread durasyon, konveksite,..vs. gibi bir çok çeşitli risk ölçütleri örnekler eşliğinde incelenmektedir. Vade yapısı, verim eğrisi analizleri ve tüm verim eğrisi modelleri güncel piyasa verileri eşliğinde katılımcılar ile paylaşılmaktadır. Eğitim içerisindeki konular çok sayıda örneklerle açıklanmaktadır.
Bu eğitimde, içinde bulunduğumuz oynak kur döneminde şirketlerin alması gereken finansal korunma önlemleri, basit bir dille ve sayısal örneklerle anlatılmaktadır. Verdiğimiz örnekler mümkün olduğunca en az riskli ve en düşük maliyetli yöntemlerden oluşmaktadır. Finansal korunmaya sahip olabilmek için ticaret ilişkinizin içerdiği döviz kurunun önümüzdeki 3 ay içinde hangi yöne gideceğini doğru tahmin etmeniz gerekmektedir. Bu eğitim, kurun yönünü tahmin etme konusunu içermemektedir. Bunu yerine, kurun kısa vadede yönünden emin olan ticaret erbabına, az miktarda para bağlayarak kurdaki istenmeyen değişikliklerden korunmayı öğretmektedir. Eğitimde detaylı olarak anlatılan tek finansal enstrüman, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’ta alınıp satılan Vadeli İşlemler kontratlarıdır.
Hisse Senedi Seçim Yöntemlerinden Top-Down (Yukarı-Aşağı) Yöntemi Eğitimi ile hisse senetleri içerisinden dikkat çekenleri bulabilirsiniz. Bu yöntemi özellikle, finansal bilgi birikimi gerektirmesi nedeniyle aracı kurumların araştırma departmanları ile kurumsal yatırımcılar kullanmaktadır. Ancak QueenStocks gibi programlar yardımı ile bireysel yatırımcılarda yöntemi kolaylıkla uygulayabilmektedir. Eğitimle, kolaylıkla hisse senetlerini tarayarak Top-Down (Yukarı-Aşağı) Yöntemi’ne göre dikkat çeken hisseleri bulabileceksiniz.
Bottom-Up(Aşağı-Yukarı) yöntemi ile hisse seçim stratejisi oluşturma eğitiminde, yüzlerce hisse senedi arasından öne çıkan hisse senetlerini bulabilmek mümkün. Bottom-Up yöntemi bireysel yatırımcılar tarafından oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Bugün bu yöntemin uygulayıcıları arasında, Benjamin Graham, Bill Miller, David Dreman, John Neff, ve Piotroski gibi önemli yatırımcı guruları vardır.
Bu eğitimde, teorik bilginin yanında katılımcılarla halka açık firmalar üzerinde web tabanlı, QueenStoks Portfolio Selection (QPS) programı ile hisse senetleri üzerinde yönlendirmelerle kolayca hisse senedi seçim stratejileri oluşturarak bu stratejinin geçmişte kazandırıp/kazandırmadığını görme imkânı sunulmuştur. Dolayısıyla, program sayesinde katılımcılar istedikleri kadar hisse senedi seçim stratejilerini kolayca oluşturup test edebilirler (Backtesting).
İster kurumsal ister bireysel olsun, yatırımcılar yapmış oldukları yatırımların karşılığında belirli seviyede kar elde etmek isterler. Kar beklentileri yapmış oldukları yatırımın riskine göre yüksek ya da düşüktür. Aslında, yatırımcı açısından risk, yapmış olduğu yatırımdan zarar etme olasılığından başka bir şey değildir. İşte bu noktada yatırımcıların yatırımlarından beklenen getirilerini arttırabilmeleri ve risklerini belirli seviyelerde tutabilmeleri, ancak belirli yatırım stratejilerini oluşturmaları ile mümkün olmaktadır. Bu stratejilerin içerisine yatırımcıların psikolojisini de muhakkak eklemek gerekir
Bu eğitimde Gurularının Strateji Tarzlarının BIST ’e Uygulanması anlatılmaktadır. Acaba Guruların stratejileri Borsa İstanbul’da iyi performans gösteriyor mu sorusundan yola çıkarak oluşturulan eğitimde, değer yatırım stratejilerini uygulayan ve başarılı olan yatırımcı gurularının strateji tarzları incelenmekte ve bu stratejilerin Borsa İstanbul’da kazandırıp kazandırmadığını ortaya konulmaktadır.
Eğitimde, hisse senedi piyasalarında en fazla uygulanan, hisse senedi yatırım stratejilerinden, büyümeye dayalı yatırım stratejileri ele alınmaktadır. Bu stratejinin Borsa İstanbul’daki performansını görmek ve sonuçları yatırımcılarla paylaşmak amacıyla “Büyümeye Dayalı Yatırım Stratejileri” adlı eğitim düzenlenmiştir.
Kalite değerlendirmesi, niteliksel ve niceliksel verilere dayalı olabilir. Örneğin, yönetimin değerlendirilmesinin yanında mali tablo verilerinde stabilite aranması gibi. Bu stratejiler özellikle, 2001 yılındaki dot.com balonlarından, Enron ve Worldcom iflaslarından sonra daha da önem kazanmaya başladı. Stratejinin Borsa İstanbul’daki performansını görmek ve sonuçları yatırımcılarla paylaşmak amacıyla “Kaliteye Dayalı Yatırım Stratejileri” adlı eğitim düzenlenmiştir.
Hisse senetleri en riskli yatırım enstrümanlarından biridir. Dolayısıyla hisse senetlerine yatırım yaparken yatırımcıların ve/veya yatırımlara yön verenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Hisse senetleri yatırımlarında elde edilecek kazancın yanında alınan riskinde yatırımcılar tarafından bilinmesi önemlidir. Eğitiminde, teorik bilginin yanında katılımcılarla halka açık firmalar üzerinde web tabanlı, QueenStoks Portfolio Selection (QPS) programı ile hisse senetleri üzerinde yönlendirmelerle kolayca değerleme uygulaması yapabilme ve hisse senedi seçim stratejileri oluşturarak bu stratejinin geçmişte kazandırıp/kazandırmadığını görme imkânı sunulmuştur.
Bu eğitim, Momentuma Dayalı Yatırım Stratejilerinin nasıl oluşturulduğunu anlatmak üzere hazırlanmıştır. Momentuma Dayalı Yatırım Stratejisi kısaca, geçmişte iyi performans gösteren hisse senetlerinin alınması, geçmişte kötü performans gösteren hisse senetlerinin ise satılması şeklinde ifade edilebilir.
Alınan yatırım kararının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapmak, karar alma sürecinin önemli aşamalarından biridir. Her türlü kararda olduğu gibi yatırım kararlarında da değerlendirme (performans analizi), portföy yönetim sürecinin nihaî aşamasını oluşturan önemli bir parçasıdır. Performans analizi, yatırımın diğerlerine göre ne kadar iyi olduğunu analiz etmek yanında, performansı yaratan nedenleri sorgulamakta ve performansın nasıl arttırılabileceğini irdelemektedir. Bu eğitimde portföyün performansının nasıl ölçüldüğünü ve portföy yöneticisinin performans üzerindeki katkısını bulabilmek için hangi ölçütlere bakıldığını öğreneceksiniz.
Eğitimde, finans dünyasında frekansı artan şiddeti yükselen dalgalanmaların makro ekonomik verilerdeki değişimler ile birlikte risk bazlı bir şekilde ele alınarak yatırım beklentilerin doğru ve etkin biçimde yorumlanması amaçlanmaktadır. Makro verilerle finans piyasalarında kısa vadeli ne şekilde yatırımlar yapıldığı, beklentiler ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaların sonuçları örnek sonuçlar üzerinden analiz edilecektir.
FED Para Kurulunun yılda 8 kez toplandığı FOMC Komitesinin ekonomide tam istihdam ve %2 enflasyon hedefine ilişkin olarak almakta olduğu faiz kararlarına ilişkin örnek bir para politikası kurul toplantısı simülasyonu da eğitim kapsamında katılımcılar ile paylaşılmaktadır.
ABD’de ve Türkiye’de her ay içerisinde düzenli açıklanan tüm makro ekonomik verilerin zamanlaması, hesaplanma metodolojisi, yatırım kararlarına etkileri detaylı biçimde incelenmektedir.
Piyasalardaki türbülansların öncü göstergeleri olan küresel risk göstergelerin tanımları, ölçüm metodolojileri ve güncel durumu grafikler eşliğinde verilmektedir.
Yatırımcıların davranışlarını önemli ölçüde etkileyen veri sonuçları davranışsal finans terminolojisine uygun bir şekilde geçmiş tercübeler ışığında tartışılmaktadır.
Bu eğitime katılan kişiler makro ekonomik verilerin piyasa ile olan etkileşimleri bütünleşik bir şekilde öğreneceklerdir.
Finansal piyasalarda periyodik olarak yayınlanan makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkilerini rahatlıkla kavrayacaklardır.
Finansal piyasalardaki izlenen tüm değişkenlerin risk bazlı değerlendirmelerini yapabileceklerdir.